fbpx

Installation Company ERP / CRM

Roles & Permission

Business Pilot not only has different License options, but roles too!

Business Pilot provides you with the flexibility to allow your team to have access to the features and areas they require. This means you can ‘lock down’ other areas to minimise errors or simply ensure control. The chart below can be used to see what each role is able to do, based upon the license type they have. Use the key to work out what License type, and ‘Roles’ your team need.

Key

wdt_ID License Type Full Sales/Survey Site
1 Allowed 1.png 4.png 7.png
2 Restricted to own 2.png 5.png 8.png
3 Restricted 3.png 6.png 9.png

*Full license includes all permission in Sales/Survey and Site, Sales/Survey includes all permissions in Site

‘Restricted to own’ means you can only see/edit information you are responsible for

Enquiries

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
2 Add 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
3 Update 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
4 Delete 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
5 Convert 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
6 Archive 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
7 Export 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png

Contacts

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 VIew 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
2 Add 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
3 Update 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
4 Delete 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
5 Archive 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
6 Merge 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
7 Export 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
8 View Notes 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
9 Update Note 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
10 Delete Note 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
11 Export Notes 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
12 View Tasks 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
13 Update Task 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
14 Delete Task 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
15 Complete Task 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
16 Export Tasks 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
17 Send Email 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
18 Modify Accounts Code 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 6.png 4.png 4.png

Leads

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 VIew 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
2 Add 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
3 Update 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
4 Delete 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
5 Export 6.png 4.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
6 View Notes 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
7 Update Note 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
8 Delete Note 5.png 4.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
9 Export Notes 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
10 View Tasks 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png

Contracts

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 Add 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
2 Update 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
3 Delete 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 6.png 4.png 4.png 4.png
4 Export 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
5 Send Email 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
6 View Notes 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
7 Update Note 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
8 Delete Note 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 5.png 4.png 4.png
9 Export Notes 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png
10 View Tasks 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png 4.png

Customer Invoices

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Create (Single/Multiple Stage) 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
3 Raise 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
4 Update Unraised 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
5 Update Raised 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
6 Delete (Un Paid) 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
7 Add Payment 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
8 Update Payment 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
9 Delete Payment 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
10 Add Refund 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png

Purchase Orders

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Add 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png
3 Update w/o Invoices Recorded 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png
4 Update w/ Invoices Recorded 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png
5 Delete w/o Invoices Recorded 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png
6 Delete w/ Invoices Recorded 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png
7 Export 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
8 Download 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
9 Confirm PO 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
10 Override Value 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 3.png 3.png 1.png 1.png

Job Costs

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Add 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
3 Update 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
4 Delete 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
5 Export 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
6 Bulk Upload Costs 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png
7 Bulk Upload Create Template 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png 1.png

Work Schedule

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Add/Schedule Job 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png
3 Move/Amend Job 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png
4 Delete Job 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png
5 Export 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png

Service Calls

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Add 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
3 Update 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
4 Delete 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
5 Export 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
6 Print Form 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
7 Book 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
8 Resolve 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png

Stock

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View Stock Items 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Add Stock Items 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
3 Edit Stock Items 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
4 Delete Stock Items 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
5 Export Stock Items 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
6 Assign Stock Items 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
7 View Stock Orders 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
8 Add Stock Orders 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
9 Edit Stock Orders 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
10 Delete Stock Orders 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png

Diary

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
2 Book Appointment 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
3 Amend Appointment 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 1.png 1.png
4 Delete Appointment 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 2.png 1.png 1.png

Site App

wdt_ID Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 View Appointments 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png 8.png
2 Mark Job Complete 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
3 Mark All Jobs Complete 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
4 Add Note 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
5 Add Image 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
6 Add Audio 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
7 Add Document 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
8 View Images 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png
9 View Images 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png 7.png

Other

wdt_ID Area Action Sales Sales Admin Surveyor Service Purchasing PO Admin Scheduling Invoice Invoice Admin Management Information Reporting Finance Admin Super Admin Operator
1 Reports View & Run 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 3.png 1.png 1.png 1.png
2 MI View 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png
3 Exports View & Run 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 3.png 1.png 1.png
4 Admin Manage 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 3.png 1.png 1.png 1.png